Naušika a Asbel odhalí plán doruckého císaře a pokoušejí se přesvědčit kněze domorodého kmene Mani, aby zastavil krveprolití. Jejich snaha však přichází pozdě a v bitvě u Kyselinového jezera tak poprvé vyjde najevo, jakým způsobem Dorukové dokáží zneužívat hmyz k válečným účelům. Naušice nezbývá než uzavřít dohodu s princeznou Kušanou, aby zachránila život malému monarchónovi.
