Ještěrák jménem Hemingway by se moc rád stal kouzelníkem. Od slov přechází k činům a vydává se na cestu za slepou učitelkou. Na cestě potká bílou netopýřici, která už nějaký ten trik zvládne a dál cestují spolu. Počátek přátelství však naruší stará čarodějka, když Hemingwayovi oznámí, že ke kouzlení musí mít ještěrák jeden hlavní předpoklad, který mu chybí...
